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微博已经涨疯了，陌陌要跟疯而至吗？

2016-08-26 15:49:06
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在一周前陌陌的私有化买方团宣布撤回私有化要约后，其股价非但没有像很多同样处境的公司那样遭遇股价大幅回撤，反而在五个交易日中上涨了四分之一。也许对部分投资人而言，相比私有化的一次性机会，长期持有该公司股票可能更有价值——与陌陌同属于阿里系、归属于大社交网络范畴的微博最近一年的表现，总是让人充满遐想。

一年前，陌陌的市值一度超过微博，但自那以来微博上涨了超过三倍，目前市值已经超过100亿美元，而陌陌仅上涨了60%，其市值已经不到微博的40%，而且主要是在过去一个多月上涨的——这期间陌陌股价已经接近翻番。而陌陌让人意外的财务新局面，也令人鼓舞：

在广受追捧的直播领域，该公司几乎是闷声发大财——上个季度该业务的收入达到了5790万美元，占公司收入的58%，而在一年前这个业务还没有启动。今年第一季度是陌陌独立披露直播收入的首个季度，便达到了1560万美元，占公司收入的三成。

再往前，陌陌的主要收入依次为移动营销（39%）、会员订阅（37%）、游戏（20%）和付费表情与音乐直播。但直播对陌陌的影响远不止财务这么简单，它几乎重塑了公司，而这正是陌陌管理层所追求的：当他们在去年第三季度决定涉足直播时，似乎就已志在必得，因为他们冒险用直播直接替代了之前流量巨大的“发现”功能的位置。

这种选择的影响从财报中可见一斑：去年第三季度陌陌的月活跃用户出现了环比大幅下滑，从之前一个季度7840万的历史高点，骤降至6980万，即便到刚刚过去的这个季度，月活跃用户仍然没有达到一年前的历史高点，只有7480万，但增长的趋势已经在新的基础上重新确立。

同时，该公司的收入结构也随之发生变化：从去年第四季度开始，其来自游戏和会员的收入都出现了环比下降或停滞。这既有总体活跃用户减少的影响，有既有模式下增长瓶颈的问题，但也有刻意为之的成分，比如在直播上尝到甜头后，陌陌决定将游戏的重点放在与其社交属性更有相关性的产品上，而不是像过去迫于营收压力什么都做。

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